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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置💟🍇💯🍈🍍。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🩰🧅🍈，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👗🌽。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💖，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🩲💓，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🩱。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍆💛💞。

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1）安全资产方向（如黄金🍇👠🍎💛、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下，此类安全资产中期配置价值凸显🍅，建议适度配置并密切关注政策节奏💛🥻🥭；

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二、市场下行(xing)风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基(ji)本隔绝大部分短传导链(lian)条的宏观风险。当前市场主(zhu)要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期(qi)，强化(hua)全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后(hou)。另外，中国全球竞争力提(ti)升(sheng)的验证过程，也是乐观预期发酵的(de)过程。而预(yu)期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰(rao)动的来源(yuan)。

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2、因此(ci)，政策性开(kai)发性金融工具(ju)又有典型的(de)财政、货币政策联动(dong)效(xiao)应。充分释放(fang)政策性开发性金融(rong)工具政(zheng)策效能(neng)，也需要发挥财政和货币政策合力。