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从轮动面(mian)积来看，第二轮行情的轮动面积(ji)更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量(liang)，第(di)一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮(lun)超跌反(fan)弹中(zhong)，存量资金在反关税(shui)、军工、新(xin)消费、创新(xin)药等方向(xiang)轮动，超额收益行业比(bi)例超(chao) 60%，轮动范围显著拓宽(kuan)。

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风(feng)险提示：国防军工ETF被动跟踪中证(zheng)军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；通用航空ETF华宝被动(dong)跟(gen)踪国证通用航空产业指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2012.12.28；食品ETF被动跟踪中(zhong)证细(xi)分食品饮料产业主题(ti)指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；金融科技ETF被动跟踪(zong)中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13。指数成份股构成根据该指数(shu)编制规则适时调整，其回测(ce)历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为(wei)指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金(jin)管理人(ren)和基金投资方向。任何在本文出(chu)现(xian)的信息(xi)（包括但不限于个股(gu)、评论、预测、图表、指标、理论(lun)、任何形(xing)式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决(jue)定(ding)的投资行为负责。另，本文中的任何观点(dian)、分(fen)析及(ji)预测(ce)不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直(zhi)接或间接损失(shi)负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招(zhao)募(mu)说明(ming)书》、《基金产(chan)品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特(te)征，选择与自身(shen)风险承受能力(li)相适应的产品。基金的(de)过(guo)往业绩并不预示其未来表(biao)现，基金管理人管理的其他基金的业绩并(bing)不构成基金(jin)业绩(ji)表现的保(bao)证。根据基金管理(li)人的评估(gu)，金融(rong)科技(ji)ETF、有色龙头ETF、国(guo)防军工ETF、通用航空ETF风险等级为R3-中风险，适(shi)宜平衡型（C3）及以上的投资者，华宝油(you)气LOF风险等级为R4-中(zhong)高(gao)风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性(xing)匹配(pei)意见请以销售机构为(wei)准(zhun)。销售机构（包括基金管理人直销机构和(he)其他(ta)销(xiao)售机构）根据相(xiang)关法律法规对以上基金进行(xing)风险评(ping)价(jia)，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关(guan)于(yu)适当性的意见(jian)不必然一致，且基(ji)金销售机构所出具的基金产品风险等级评(ping)价结果不得低于基金管理(li)人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于(yu)基(ji)金风(feng)险收益特征与(yu)基金风险等(deng)级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解(jie)基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投(tou)资经验及风(feng)险承受(shou)能力谨慎选择基金产品并自行(xing)承担风险(xian)。中国证监会对以上基金(jin)的注册，并不表明其(qi)对本基金(jin)的投资价值、市场(chang)前景和收益做出实质性判断或保(bao)证。基金投资须谨慎。

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六、国内市场方面：中美谈(tan)判有新进展，带(dai)动棉价重心上移，下(xia)游需求小(xiao)幅好转，但幅度相对有限。6月9日至10日，中美(mei)经贸团队在英国伦敦举行中美经贸(mao)磋商机制首次会议。双方就(jiu)落实两国元首6月5日通话重要共(gong)识和巩固(gu)日内瓦经贸会谈成果的(de)措施框架达成原则一致。市(shi)场情绪得(de)以提振，郑棉期价重心小幅上移，行情回暖情况下，下游询价采购意愿也(ye)有一定增(zeng)加，对棉价有一定支撑。基本面来看(kan)，当前(qian)陈棉库存持续下降，工商业库存合计约440万吨，较去年同期下降约26万(wan)吨，位于近(jin)年来同期低位水平。下游纺(fang)织企业开(kai)机负(fu)荷周(zhou)环(huan)比(bi)增加，部分原因是需求有小幅转暖(nuan)，另(ling)外还有部(bu)分原因是上周新疆部分工厂因为古尔邦节放假(jia)，本周陆续恢(hui)复。库存端，下游纺织企(qi)业库存水平也(ye)在持续(xu)累(lei)积，库(ku)存压力(li)仍在。另一方面看，织厂原材料库存储备处于近年来同期(qi)低位水平，后续或有补(bu)库动作。新棉(mian)方面，依据当前预测，2025/26年度国内棉花仍是丰产预期，棉花消(xiao)费难有明显提振，供需格局仍较为宽(kuan)松。综合来看，不论(lun)是当前国(guo)内(nei)基本面还(hai)是新(xin)年度国内棉花供需预期来看，驱动力度均相对有限，棉价上行还需宏(hong)观提振，展(zhan)望未来，不确定(ding)性仍然较大，短(duan)期郑棉或仍区间震荡运行为主。

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阿拉格齐称，基(ji)于自卫原则和国际关系公(gong)认准则(ze)，伊朗对以方的侵(qin)略作出了回应。他(ta)表示，伊朗原本仅瞄准军事目标，但由于以色列(lie)14日袭击(ji)了伊朗(lang)境内多处能源基础(chu)设施，伊朗当天也(ye)对以境内经济目标和炼(lian)油厂进行了反击。“我们自卫是合法的(de)，也是对侵略(lve)的回应。如果侵略停止，我们的(de)反击也将停止。”

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