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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🍎🍓🍒🍏，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🍄👝🥕💛。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”💘。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🥑🍅👞🥕。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🍒🍓；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🩳；2026年重点看供需格局改善👠🍑🩱👞。后续宏观主要矛盾面临多次切换🤬，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🥒🧄🤍🍊🍅。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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2． PTA：本周PTA价格震荡僵持后周(zhou)五跟涨，现货周均价在4875元/吨(dun)，环比下跌0.1%。截至6月13日，PTA开工负(fu)荷为(wei)83%，周环比抬升1.7%。截至6.13，初步核算国内大(da)陆地区(qu)聚酯负(fu)荷在(zai)90.9%附近，周环比下降0.2个百分点。TA装置重(zhong)启，下游聚(ju)酯开工(gong)下滑(hua)，但周五江浙涤丝产销大幅放量，快速消化涤丝库存，TA基(ji)本面供(gong)增需弱，难支撑上(shang)涨行情，关注成本端原油价格变动。

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数据来源：沪深交易所等。注：中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年🩲💖👢，-36.61%；2022年🩱🩳🩲，-23.01%；2023年💞🥦😡，-24.74%；2024年💟🌽🥾🩲，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。

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6月3日，百利天恒（688506.SH👅👢，股价325.5元，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据💓，吸引130多家机构线上线下参会；6月5日，某券商举办的医药策略会👛，现场人头攒动，不少人即便被挤到门外，仍高举手机拍摄PPT（演示文稿）🎒🥑🥑💘。

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1、在风险事件频发的背景下，美元作为传统避险货币的吸引力可能在本周进一步增强。特别是在美联储会议结果公布之前，市场情绪的波动可能推动美元兑其他货币走强🍍👙👜。然而，美元的长期走势仍需关注美联储政策的最终导向🥦。

2、行業(yè)配寘(zhi)上，適(shì)度均衡配寘(zhi)，建議(yì)關(guān)註有(you)色金屬、軍(jūn)工(gong)、AI應(yīng)用(yong)（輭(ruǎn)件、硬件）、創(chuàng)新(xin)藥(yào)等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：自(zi)主可控、竝(bìng)(bing)購(gòu)(gou)重組等。