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唐(tang)晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也(ye)较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金(jin)面可能有更多的边际变化。

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滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)信基金許(xǔ)廷(ting)全：儘(jǐn)筦(guǎn)相(xiang)較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)(hui)陞(shēng)，但港(gang)股整體(tǐ)(ti)估值均仍低于長(zhǎng)期歷(lì)(li)史平均(jun)水平，相對(duì)亞(yà)洲(zhou)其他市場(chǎng)及歐(ōu)美(mei)市場更具(ju)投資性價(jià)(jia)比。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品(pin)产量同(tong)比增幅扩大，盈(ying)利有望触底回暖；1-5月份(fen)农副食品加(jia)工生产(chan)端保持改善趋势，粮油食品零售中枢(shu)上移；家电(dian)受益于“以(yi)旧换(huan)新(xin)”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表(biao)现亮眼，5月家用电器(qi)音(yin)像器材(cai)零售同比增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩四周滚(gun)动零售额(e)同(tong)比中枢较一季度明显抬升，扫地机(ji)器人等智能家电(dian)需求持续回暖；家具(ju)零(ling)售在(zai)地产消费偏弱的背景下仍然实现了较(jiao)高增长，4、5月家具零(ling)售同比增速均超20%，主要受益于国补(bu)政策提振，智能卫浴(yu)、定制衣柜等需求明显修(xiu)复，供给端企业持续降费(fei)提效，盈利有望修复。但需要关注家(jia)电、家(jia)具出口在关税频繁调整(zheng)、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖(tuo)累。此外受益于金价上涨，4、5月份(fen)金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著(zhu)扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对(dui)短期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例会提到(dao)“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成(cheng)长价值风格或相对均衡(heng)。

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2、6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍇、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🤍💌🌽，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👗😻，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍉，公用事业燃气价格上行👝。