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1、建议在6~8月的半年(nian)报季，更加注重(zhong)回归(gui)产业趋势的投资逻(luo)辑，避(bi)免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；应用环节需要(yao)持续跟踪观察，其中多模态(tai)视觉理(li)解应用趋势明确，建议重点关注字(zi)节生态(tai)链公(gong)司，以及绑定(ding)品(pin)牌客户成长(zhang)的零部件及模组公司，品类方面建议关(guan)注(zhu)AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环(huan)境变(bian)量突然变化的背景下，港股是全球的风险资(zi)产的避风港，建议继续平(ping)衡A股和港股的(de)配比；3）建(jian)议开始重新关注政策信号(hao)，未来价(jia)格信号(hao)的进一(yi)步普遍下行可能催(cui)生新一轮的政策加码(ma)，但需要耐心等待。

2、1、宏观。海外(wai)方面(mian)，美国5月CPI表现超预期降温，CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%，但高于4月的2.3%；核心CPI同(tong)比持平于(yu)2.8%，未达预(yu)期2.9%。美国5月PPI同比 2.6%，持平与预(yu)期值2.6%，但高于前值 2.4%；但美国5月核(he)心PPI同比 3.0%，创下2024年(nian)8月以来的最低(di)水平，低于预期(qi)和前值 3.1%。通(tong)胀超预期降温后，面对美债发行压力，特朗普再次敦促(cu)美联储降(jiang)息。下周美联储将召(zhao)开6月议息会议(yi)，不降息在预(yu)期之内，市场更加关注美(mei)联储关于下半年通胀和货币政策(ce)表态。国内方面(mian)，中国5月CPI同比降0.1%，环比由增转降，PPI同比降幅扩大至3.3%；中国5月按美元计出口同比增长4.8%，进口下降3.4%。。