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AI需求驱动800G/1.6T光模块(kuai)放量，不同技术(shu)路径存在结构性机遇。AI硬件产(chan)业需(xu)求(qiu)高景气，计算芯(xin)片有望加速放(fang)量的背景下，我们认为AI芯片需求将驱动网络(luo)层面800G/1.6T光模(mo)块同步放量，我(wo)们测算得出在中性情景下2025年出货量分(fen)别为2，003/158万(wan)只。其中800G光模块产业链已成(cheng)熟，我们预计2026年需求将持续，1.6T光模块放量在即。光模块行业(ye)内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。

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吃喝板块继续回调，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行🍒👛🍌，而后维持低位震荡，截至收盘，场内价格跌2.3%。

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1、本周美债和美(mei)元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动(dong)，本周早些时候受(shou)CPI、PPI、初请(qing)失业金(jin)等数据影响，美债收益(yi)率下(xia)行(xing)。周五(wu)中东冲突导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限(xian)美债收益率(lv)显著上行。2年期、10年期、30年(nian)期美债收益(yi)率本周分别(bie)下行6bp、10bp、8bp。日本(ben)长端利率本周收平2.88%，下周(zhou)重点关注日央(yang)行会议。

2、吃喝板块(kuai)近(jin)期持续回(hui)调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋(jiang)俊阳表示，一方面，内需对于(yu)经济拉动(dong)的重要性显著提高，促(cu)消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时(shi)间，消费场景受限导致行(xing)业短(duan)期仍(reng)然承压，但最悲观的时(shi)刻(ke)或已过去，板块中(zhong)长期配置机会逐步到来。另(ling)一方面(mian)，经过前(qian)期的调整，食品饮料(liao)行业估(gu)值已处于近十年较低(di)位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对(dui)行业的中长期配置偏好或逐步提升(sheng)。