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1）中东地缘局势扰动风险偏好🍅🥥🍎，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调🍎🥾，避险情绪推升能源🥝🍏、贵金属🍆💯👘、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击👠，影响A股的核心因素还是自身结构问题🧅🥝。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下💗🥾💖👛，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🍍🍄🩲，为今年4月以来的最低水平🥻🍄🍉。关税对市场情绪的冲击修复后🍅👛👿，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🥾；结构上来看👛🥾🥬，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求🍌🥦💟💗💞。

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荣晖国际发布公告，于2025年6月13日，公司与不少于六名认购人订立认购协议，据此🍑，认购人已同意认购而公司已同意以认购价向认购人发行合共8.15亿股新股份💘👢🍋👜，惟受限于认购协议的条款及条件。认购价为0.5港元🥝🧡🥔，较于2025年6月13日联交所所报收市价每股股份0.58港元（即于认购协议日期的收市价）折让约13.8%。认购事项的所得款项净额预期约4.07亿港元😻。

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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级🍓💓。2025年6月11-12日🩳🥬👚，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生😠👢👛🧡、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径👅💕。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🥝👞，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力👚👜🥝，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🍒🧅，且具备突出的价格优势。在服务升级层面💋🥒，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🍍👜、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🥕👞🍄💋。

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1、根据(ju)Bloomberg一(yi)致预测(ce)，2025-2026年美国固定资本投(tou)资预计增速分别为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%），欧元区(qu)为1.0%/1.5%（2024年预计为(wei)-2.1%）。与2024年末相比，当前市场对2025美国和欧元区全年固定资本投资增速的一致预期(qi)均小幅回落。我们认为(wei)2025年美(mei)国市(shi)场资本开支动能处(chu)于放(fang)缓通(tong)道，增速依然高于(yu)欧洲。2025年(nian)MSCI全球资本开支预期增速为8%，与2024年持平，对工业板块形成一定支撑(cheng)。

2、公司整体毛利率在2021-2024年上半年逐步增长。2021年整体毛利率为10.2%🥦，2022年提升至17.7%🌽💌🍑🍑，2023年达到30.8%🥬，2024年上半年进一步增长至32.1%。其中，海外市场的毛利率高于整体毛利率水平，2021-2024年上半年，海外市场毛利率分别为38.7%👛🍓🍒、42.0%、46.4%🍈👅🥔🧄🍓、40.9%🤬。这表明公司在成本控制和产品竞争力方面有所提升🥒🍆😻，尤其是在海外市场具有一定优势👛💓。