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行长强调需监测全球贸易谈判动态及其经济影响🤍💓💗💋，因前方不确定性“极高”🍈。他的谨慎表态已削弱分析师对近期加息的预期。彭博调查显示👚🍄，目前多数分析师预计明年1月最可能加息(约三分之一)🥬，预期7月加息的比例骤降至8%💗👛，10月加息预期维持在30%左右。

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报道指出(chu)，洪森透露，他(ta)和首相洪(hong)玛奈分别(bie)与泰国总理佩通坦通话，向泰方明确提出24小时(shi)期限，要求泰方立即恢复边境口岸正常通行，否则(ze)柬(jian)方将采取反制措施。

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在当下全球经济困难重重的环境中，中国与东盟的伙伴关系是少数几个值得称道的正面故事之一。通过本次论坛促进贸易投资增长，正是为世界提供可借鉴的模式💯💋。我期待着与大家共同维护和深化这一可贵的伙伴关系🍉🍌，以应对充满不确定性的时代。

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1、维持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权(quan)益资产在流(liu)动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费(fei)收缩(suo)“的恶性循环。下半场(chang)是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流(liu)动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归(gui)，红利资(zi)产凭(ping)借稳定(ding)的自由现金流创造和分红能力占优(you)。牛市上下半场的(de)切(qie)换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源💟、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击👛💝🎒🥝，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看🥝🍋💟，在中美谈判利好预期下👛，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平🍆😻。关税对市场情绪的冲击修复后👡👄👙，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后👚👛💘，细分赛道快速轮动🍉，部分获利盘存在止盈需求👞🥦👗。