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2025-06-26 23:24:59 作者:秦煜懋

A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇🩲👿👞。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确,AI引领的创新周期💔、新能源破局等变化值得重视🍌。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。

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本周(6.9-6.13) A 股市场整体呈现震荡整理态势🍒🎒,各主要指数大部分出现不同程度调整👜🍈👄,市场整体交投活跃度有一定提升🥿。

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2、2024年1月28日,美军设在约旦的一处基地遭无(wu)人机袭击,3名士兵死亡、40多人受伤。美方指认伊(yi)拉克“**旅”关联此(ci)次攻击,并于(yu)次月对伊拉克首都巴格达的一辆汽车发动无(wu)人机袭击,造成包括“**旅”一名高级指挥官在内的3人(ren)死亡。

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久久综合大潮喷 ,关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性💔🤍🍍💕。6月10日起🥕🎒👚🤍🌽😡,多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🥻,有助于缓解车企“内卷”💋👿。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🥭😈👛🧅👅,但竞争格局出现了较大分歧💖🥬。分细分领域来看🧄🍋🍉🥾,电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出👿,其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🎒🥦💗🍉。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大😠💕🥬,乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒💌🥿🍏,零部件集中度持续下滑💛💞👅、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩💟💯👞,而零部件板块的开支持续上行,供需格局进一步变差🍌🍏💕💗😻🍈。此次整车环节向中上游零部件的让利,对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力,意味着积极信号🍇,板块一度反弹🍄💯🍓🩲,后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍊👛😻💓🤍👗🍇,预计会逐步延续回暖态势🥥🥻。

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