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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市(shi)，是基准判断。这个判断有什(shen)么下行风险？我们认为稳定资(zi)本市场“隔(ge)离(li)墙”能够隔绝(jue)大部分短传导链条的(de)宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证(zheng)。当前市场主要的下(xia)行风险，只能是(shi)长传导链条的风险(xian)，比如中期资(zi)产配置(zhi)格局(ju)的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时(shi)间维持低(di)位，A股供需(xu)格局改善(shan)节(jie)点可能推后。而在中(zhong)长期中(zhong)美竞争视角下，美国(guo)经济下行(xing)压(ya)力对中国资产的影响是中性的。

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