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1、下跌(die)中的回落：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占(zhan)比(bi)的(de)港(gang)股较A股跌幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的行情中收敛有(you)两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为强美元之下，外资加速流出中国资(zi)产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周期，全年(nian)4次加息(xi)，美(mei)元(yuan)指数从低(di)位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流(liu)出，外资(zi)流出对外资持股占(zhan)比(bi)更高的港股冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储(chu)不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也(ye)在24年5-8月(yue)加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债(zhai)务上限落地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务，这意(yi)味着美国公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且(qie)基于借新还(hai)旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债大(da)幅增发的情况，市场对美国债务风险的(de)担忧可能引发美元(yuan)进一步走(zou)弱。

2、有分析认为，本轮银行板块的不断新高🍈🍇，不是简单的估值修复👙🥻，而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共振。