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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话(hua)题，指数型机(ji)会可能还(hai)需(xu)要(yao)等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推动全球电气化进(jin)程全(quan)面加速东移，下一个阶(jie)段的行情(qing)逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力(li)的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化(hua)频出，或将带来市场注(zhu)意力重(zhong)新转向科技板块(kuai)，有望接力(li)创新药(yao)和新消费的(de)行(xing)情(qing)。预计AI和军(jun)工是三季度(du)寻找结构(gou)性机会(hui)的重心。

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这也将是欧洲央行行长拉加德自2024年同一场合的活动以来，首次与美联储主席鲍威尔同台进行公开讨论🍈。当时🍋，在与前巴西央行行长罗伯托·坎波斯·内托交流时🍅👙🩰👞，三人的讨论俨然成了一场诉苦会，内容都围绕着政治压力下制定利率的种种挑战——这本身就像是即将到来动荡的一种预兆。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示🩲，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作👡🍒，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案🥝😠👗💝，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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唐(tang)晨：一是关税问题(ti)，在(zai)90天暂停到期后可能存在不确定性；二(er)是(shi)全球(qiu)债市潜在的风险事件，因为(wei)港股的重要的估值锚仍是美债收(shou)益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融(rong)资。

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1、其二，合作方Vor Bio备受争议🧡🍆。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末👡👘🥕🍎，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元🍆🤬🎒。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了👡。5月8日🍉💝👢👝，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营🍆🥾。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了🌽，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司🥻👗，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

2、于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。