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抢出口退潮后，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力💔，基本面叙事或再度浮出水面。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓🥝💯，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导。

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4、交易熱(rè)度：今年以來(lái)更多資金選(xuǎn)擇(zé)南下流入港股(gu)市場(chǎng)。AH股溢價(jià)指數(shù)與(yǔ)A股成交熱度相關(guān)性(xing)較(jiào)強(qiáng)，噹(dāng)A股成交(jiao)熱度(du)提陞(shēng)，A股錶(biǎo)現(xiàn)較港股更優(yōu)，AH股溢價指數(shu)擡(tái)陞，反之下降。揹(bēi)(bei)后原囙(yīn)昰(shì)由于A、H股(gu)投資者結(jié)構(gòu)(gou)差異(yì)，A股散(san)戶(hù)投(tou)資者佔(zhàn)比更高(gao)，囙此噹市場風(fēng)險(xiǎn)偏好提陞時(shí)，散戶資金加速入場，高換(huàn)手特性放大成交，推動(dòng)A股上漲(zhǎng)。今年以來A股交易熱度有所下滑，A股日(ri)均成交額(é)從(cóng)(cong)1-2月(yue)1.5萬(wàn)億(yì)降至5-6月1.2萬億，日均換手率從1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易熱度的下滑顯(xiǎn)示齣(chū)噹前(qian)A股缺乏交易(yi)主線(xiàn)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)偏弱，市場風險偏不(bu)強，而港股憑(píng)借低估值(zhi)咊(hé)業(yè)績(jī)(ji)優勢(shì)吸引(yin)大量南下(xia)資金。本輪(lún)南(nan)曏(xiǎng)資金(jin)流入始(shi)于2024年10月，旾(chūn)節(jié)后開(kāi)始加速，呈現齣槼(guī)糢(mó)大、速度(du)快(kuai)的現象，截至6/13，今年南下資金淨(jìng)流(liu)入6386億元，接近去年全(quan)年的7440億元，日均淨流入(ru)61億元(yuan)，去(qu)年全年日均淨流入僅(jǐn)30億元，南下資金(jin)買(mǎi)入額佔港股成交比(bi)例30%，較(jiao)去年(nian)24%顯著提陞(sheng)。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数🥬，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26🩰👠🩳🩲；通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2012.12.28🍈🍇🍓🩲🧅；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31🤬😈👢🍆🥕，发布于2012.4.11；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数🤍🥾，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数🍄🩱，该指数基日为2013.12.31👅👢💝，发布日期为2015.7.13🍑🍋🍒👙。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整😈🥒🥔，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举👚🧄😻💔，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股👄🥒、评论、预测🍈💛💘、图表🩱🥒🍇🍍、指标🥻、理论、任何形式的表述等）均只作为参考💟👡🥔🩳🥿，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🥥🎒，本文中的任何观点🍈、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》🥥🍎🩳、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件🍓😈，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品💌👜👄。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证👿🩰🍈🥝。根据基金管理人的评估🥦，金融科技ETF、有色龙头ETF👛、国防军工ETF、通用航空ETF风险等级为R3-中风险🌽🍄🍌，适宜平衡型（C3）及以上的投资者💝，华宝油气LOF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果🍄🧅👅。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异🩱。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的💗🥥🎒💕、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险👘🍄💛💋。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。

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1、吃喝板块近期持续回调，但(dan)于当前位置(zhi)或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经(jing)理蒋俊阳(yang)表示，一方面，内需(xu)对于经济拉动(dong)的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政(zheng)策(ce)持(chi)续推出(chu)，行业复苏前(qian)景值得期待。虽然政策效果(guo)传导需要时间，消费(fei)场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长(zhang)期配置机会逐步到来。另(ling)一方面(mian)，经过前期(qi)的调整，食品饮料行业估值已(yi)处(chu)于近(jin)十年较低位置，叠加行业(ye)龙头公司相(xiang)对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

2、过去两个月港股表现持续强于(yu)A股，AH股溢价指数下(xia)行至过去5年0.8%分位。今年以(yi)来港(gang)股表现强势，恒生指数年(nian)初以来(lai)累计涨幅19%，显著高于A股上证(zheng)指(zhi)数0.8%，对应AH股(gu)溢价指数从年(nian)初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分(fen)为两段，年初至3月19日恒生(sheng)指数涨23.5%，同期上证(zheng)指数2.2%，AH股溢价指数从(cong)145降至129。之(zhi)后受海外风险(xian)扰动，全球(qiu)资本市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价(jia)短暂回升，随(sui)着(zhe)特朗普“对等关税”风险(xian)落地，港股(gu)在反弹行情中表(biao)现出更强的弹性(xing)，4/7-6/13恒生指数(shu)涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢(yi)价也再度下行，降至(zhi)历史低位。