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2025-07-02 05:14:51 作者：秦朗引

1、供应方面：高频运力端，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足，但不排除后期航司增加空班🥒。静态运力端👗🍏，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主👚🥦🍆，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限👅🌽。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加👗👘💯💌，届时欧线的运力充足预期会大幅上升。从旧船拆解量来看🩳🩱🍍，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新💟🩲，暂无需考虑拆解风险。

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具体来看(kan)，汽车(che)受益于“以(yi)旧换新”政策(ce)提振与出口结构优化，5月汽车产销(xiao)同比增幅扩大，新能源(yuan)车销量延续(xu)较高(gao)增长，叠加(jia)对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险(xian)较(jiao)小，外需维持韧性增(zeng)长，重卡受益于国(guo)四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望(wang)迎来拐点(dian)。二季度太阳能电池产量(liang)及装机量持续改善，下游(you)需求旺盛，产(chan)能(neng)延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持(chi)续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即(ji)，核心零部(bu)件企业率先受益，自(zi)动(dong)化设备板块中期业(ye)绩有望延续较快增长。

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