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该行(xing)认为，中国建筑的最大竞(jing)争优势在于其21亿港元的正经(jing)营(ying)现金(jin)流(liu)和33%的(de)现金(jin)股息支付比率。在当前市场中(zhong)，能保持超过30%的现(xian)金股息支付比率是其主要吸引力之一。而中国建筑从中国香港获得显著(zhu)的收入比例，是其保(bao)持良好股息支(zhi)付比率的关键原因之一。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面😠，在通胀尚未回归🍍，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍄，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥾😈；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍎🧡🍆。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商😻👅。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥥👡，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💘🥔💋。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👚😠🩲，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍍🌽💌，相比主板（10%）或表现出更大的优势💗。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）💞👛、信息化（数据库🍒🍄、操作系统）👜💝💕😡、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥻💌😠🍉。

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三是坚持重点突破，树立标杆。“先落地🍎👞、再推广”是改革的宝贵经验之一。在推进综合改革中，要强化“以点带面”思维🍆💗，集中资源力量，选择重点区域🥻🥻💖🥭，对核心任务、关键任务予以单点突破🩲👡，形成示范效应👡🍋。

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汇丰美国经济学家Ryan Wang也承认关税带来了“双重风险”🥒，他指出，尽管商品价格可能在今年剩余时间内继续上涨🩳🍄，但劳动力市场降温的早期迹象可能会通过对通胀施加下行压力来帮助抵消这一风险。

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