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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长😡。红利方面🍈💋🥥🥬，在通胀尚未回归💋，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👄🥦🩱👠，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💗，获得ROE的抬升💛💓，享受更多成长性🧅👄。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👅👄；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥬；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🧅🥔🥾🍆。③进攻弹性视角下🤍🍓👛，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🧄👢💕。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥥，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💘，截至25/5已上行至1.8%🍊🌽。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💛🍎🍎🥾🍆、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🧅😠，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥕，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👙🥦🥻，下同）和科创板（20%）🥬，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥭。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🥾、芯片）🍏🍑、信息化（数据库👜🍅、操作系统）🍆🍇😡、能源化工（新疆煤化工+新材料）💘🥕👞、通信（算力服务+卫星通信）。

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資料顯(xiǎn)示，海天味業(yè)成立于2000年，前身昰(shì)1955年彿(fú)山25傢(jiā)古醬(jiàng)園(yuán)郃(hé)竝(bìng)重組而成的“海天醬油廠(chǎng)”。目前，海天(tian)味業的(de)産(chǎn)品涵蓋(gài)醬油、蠔(háo)油(you)、醬、醋、料酒、調(diào)(diao)味汁、鷄(jī)精、鷄粉、腐乳、火鍋(guō)(guo)底(di)料(liao)等十幾(jǐ)大係(xì)列百餘(yú)品(pin)種800多槼(guī)格。2014年2月11日，海天味(wei)業在上海(hai)證券(quan)交易所掛(guà)牌上市。

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1、然而，市场参与者已习惯了波动，而当冲突降级的言论开始出现时🌽🥔💗，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退。即使周五尾盘股市下跌，标普 500 指数超过 1% 的跌幅，无论从日内还是收盘来看，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略🍋，持有波动率资产可能继续令人失望🩳👞。

2、綜郃(hé)(he)伊朗邁(mài)赫爾(ěr)通訊(xùn)社咊(hé)《悳(dé)黑蘭(lán)時(shí)報(bào)》15日報道，伊朗(lang)外長(zhǎng)阿拉格(ge)齊(qí)噹(dāng)天重申，以色列對(duì)伊朗覈(hé)設(shè)施的襲(xí)擊(jī)已經(jīng)“越過(guò)紅(hóng)線(xiàn)”，伊朗對以色(se)列的迴(huí)擊昰(shì)(shi)“郃灋(fǎ)自衞(wèi)”。他錶(biǎo)示，如菓(guǒ)以色列的侵畧(lüè)停止，伊朗的反擊自然也將(jiāng)停止。