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配置方面，短期金融(rong)搭台，成长唱(chang)戏。海外AI算力(li)产业链(lian)继续演绎景气行情，稳定币主(zhu)题、国防军工(gong)是弹性较高(gao)的方向。新消费和(he)创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期(qi)估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。

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4、库存：上半年尿素(su)企业(ye)库存维持同比最高或次高(gao)位波动，2-3月企业去库明显，4-6月(yue)反季节性累库，库存季节性规律(lv)有所减弱。下半年在产能进一步提升、内需力度减弱(ruo)的背景下企业库(ku)存压力(li)仍偏(pian)高，且不排除进一步累库风险。但若出口(kou)或需求出现(xian)超(chao)预(yu)期表现，则企业库存有望向港口(kou)或中下游转移。

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香港财政司司长陈(chen)茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目(mu)标是解(jie)决(jue)跨境(jing)支(zhi)付速度慢、成本高等长期(qi)存在的痛点，在支付领域更(geng)好地服务实体经济(ji)。而上周发布的(de)《数字资产发展(zhan)政策宣言2.0》，四个支(zhi)柱之一便是“推(tui)进应用场景及跨界别合作”，当(dang)中提到稳定币是在(zai)传统金融系统以(yi)外提供成本效益的(de)替代方案，有潜力为支付及资本市场活动带来变革(ge)，包括跨境支付。稳定币(bi)的法例将在今年8月1日生效，特区**及金(jin)融监管机(ji)构将致力(li)营造有利的市场(chang)环境，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广(guang)至不同场景，助力解决企(qi)业经商及市民生活中的实质痛点(dian)。

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1、目前来看🥭，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👠。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🩰💖，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、大類(lèi)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，本週(zhou)全市場(chǎng)股票池中(zhong)，Beta囙子咊(hé)流動(dòng)性囙(yin)子分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動率囙子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶現(xian)爲(wèi)(wei)小市值風(fēng)格；盈利囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風(feng)格囙子錶現一(yi)般。