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美国化工品因关税不确定性提前采购，3月美国进口同比增长9.8%🥑💝👝😈。但受到终端负担能力限制，汽车及新屋开工量均较为低迷🥕，我们预计成交量将持续放缓👅💕👅。耐用品总订单在经历3月7.6%的大幅增长后，4月下降6.3%，在连续五个月下降之后，消费者信心指数在5月反弹，上升12.3ppt至98.0👞👅，但世界大型企业联合会Conference Board指出🍈💗，大约10ppt的恢复是在5月12日中美暂停关税和股市复苏之后收到的。 德克萨斯州制造业前景调查显示👢💕🩳，基础材料市场正受到关税不确定性和整体消费者信心水平下降的影响。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🍆😈，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为🍏，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同💌。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🥿，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、今年3月，美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)(yuan)預(yù)計(jì)今年將(jiāng)降息兩(liǎng)次。美(mei)聯儲觀(guān)詧(chá)人士眼下關(guān)註的焦(jiao)點(diǎn)昰(shì)，本週即將公佈(bù)的最新點陣圖(tú)昰否會(huì)(hui)顯(xiǎn)示決(jué)筴(cè)者下調(diào)降息(xi)次數(shù)(shu)預測(cè)。