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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的(de)投资逻辑(ji)，避免频繁对宏(hong)观信息做出过(guo)度的(de)反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节(jie)需要持续跟踪观察，其中多模态(tai)视觉理解应用趋势(shi)明确，建(jian)议重点关注字节(jie)生态链公司，以及(ji)绑定品牌客户成(cheng)长的零部件(jian)及模(mo)组公(gong)司，品(pin)类方(fang)面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环(huan)境变量突然(ran)变化的背景下(xia)，港股是(shi)全球的风险资产的避风(feng)港，建(jian)议继续平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号(hao)的进一步普遍下行可能催生(sheng)新一轮的政策加码，但需要耐(nai)心(xin)等待。

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