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本週滬(hù)指(zhi)漲(zhǎng)(zhang)跌幅-0.25% ，深證(zheng)成指漲跌幅-0.60%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指(zhi)漲(zhang)跌幅(fu)0.22%。本週萬(wàn)(wan)得全(quan)A成交額(é)達(dá)(da)5.41萬億(yì)元，日均量能(neng)較(jiào)上週(zhou)相比有一定放大。

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这些公司都(dou)不是大家印象深刻的创新(xin)药企，但为什么能领跑板块？记者研(yan)究发现(xian)，它们的(de)共同点(dian)是市(shi)值小、有一两个品种(zhong)属于突破性疗法、有出海预期。

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歐(ōu)元區(qū)(qu)仍缺乏足夠(gòu)的金(jin)螎(róng)(rong)架構(gòu)或(huo)防(fang)禦(yù)能力，而(er)且數(shù)據(jù)上(shang)看，截至2024年底，美元約(yuē)佔(zhàn)全毬(qiú)外滙(huì)儲(chǔ)備(bèi)的58%。這(zhè)一比例雖(suī)然較(jiào)十年前下降了10箇(gè)百分點(diǎn)，但歐元的份額(é)竝(bìng)未(wei)從(cóng)20%左右的水平上陞(shēng)，而昰(shì)其他貨(huò)幣(bì)(bi)從中受益。

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不过高盛还指出🍏🍈🍑，基于基本面持续改善，中国“民营十巨头”的估值仍处于历史低位🥿。报告显示，“民营十巨头”的平均交易估值为13.9倍12个月预期市盈率，较MSCI中国指数仅有22%的估值溢价，远低于历史均值，更是大幅低于美国科技七巨头43%的估值溢价水平。进一步看🥒🥝，若中国民企能获得类似美国的估值溢价🤬🍄🍉🥕，其市场集中度将从11%升至13%，为这些企业增加3130亿美元市值。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🥥💋🍓，是基准判断。这个判断有什么下行风险🧄？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🎒👗，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险🍒，只能是长传导链条的风险😻🍏🍒，比如中期资产配置格局的变化🌽。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下🥦👠💘，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的💋。

2、2025年下半年我们看好东南亚数字经济，并认为其渗透率会在产品线丰富和成本优化中提升🥦👗。我们也认为电商板块会在消费持续上升的趋势中增长，按需服务板块也会受益于国际旅游复苏。