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25Q2-Q3为中(zhong)枢偏高的震荡市(shi)，是基(ji)准判断。这个(ge)判(pan)断有什么(me)下行风险？我们认为稳定(ding)资本市场“隔(ge)离(li)墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如(ru)财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风(feng)险，只能是长传导链条(tiao)的(de)风险，比如(ru)中期资(zi)产配置格局的变化。市场(chang)关注度较高的是美国经济下行(xing)可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下(xia)，中(zhong)国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格(ge)局改善节点可能推后。而(er)在中(zhong)长期中美竞争视角下，美国经济下(xia)行压力对中国资产的影响是中性的。

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