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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大(da)，当前货币(bi)“小步快(kuai)跑”，关注后续降(jiang)准降息节奏及幅度。由于A股较(jiao)港股散户投资者占比更高，因(yin)此对流动性和资金变化更为(wei)敏感，AH溢(yi)价在上涨行情(qing)中收敛均发生在货币(bi)宽松区间，分别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛主要来自政策催化下(xia)A股走强。A股经历(li)13年TMT牛市后，14年(nian)回调盘整，AH溢价指数从(cong)13年高点112降至(zhi)14年7月89。之后的收敛主要来(lai)自(zi)政策催化，包(bao)括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度(du)进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产(chan)方面，14年6月开始地方(fang)陆续放松(song)限购政策，14年9月央行明确放松(song)首套(tao)房认购标准；产业政策方面，3月(yue)两会上《**工(gong)作(zuo)报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重(zhong)点。一系列政策催化下A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同期恒(heng)生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中(zhong)美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来(lai)看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业(ye)家信心，推动了宽货(huo)币向宽信用的传导，19/1央行两次(ci)全面(mian)降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月(yue)社融新增4.64万亿(yi)元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒(heng)生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看(kan)，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈(cheng)现“小步快跑(pao)”模式，后续要关注货币宽松的(de)持续性，即降准降息的节(jie)奏和力度(du)。

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此前报道，13日凌晨以来，以色列持续大规模空袭伊朗，轰炸核设施和军事目标🧅💞😡，造成大量人员伤亡🥿。伊朗当晚动用弹道导弹🥑、无人机发起反击。此后，双方持续相互发动空袭。

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1、强者(zhe)恒强之际，也有超过六成的家电股近十年的股价下跌，一些耳熟能详的老牌电器股在列，比如四川长虹(hong)（600839.SH）、长虹美菱（000521.SZ）、九(jiu)阳股份（002242.SZ）、海立股份（600619.SH）、火星人(ren)（300894.SZ）等等。

2、本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期💕🥥🧅🤬，利好美股情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅🍒🥦。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏💯🧄🧡💯，市场趋于避险💔💗💞🍏🍍，黄金大涨的同时美股小幅下跌🩳🍋😈。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻🍄💔🩰👞😠，原油价格大涨🥦💯👿👛，带动美股石油板块大涨。