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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门(men)主题可能(neng)已经阶段性见顶。以创(chuang)新药(yao)为例，近期板块的走强固然存在强基本(ben)面因素支撑，但也不乏资(zi)金面驱动——部分欠配(pei)创新药的资(zi)金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速(su)的重要力(li)量，板块(kuai)演绎也从最初的核心标的上涨到(dao)低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶(jie)段性(xing)见顶的信号。中(zhong)长期维度来看，我们依(yi)然看好低利(li)率环境下创(chuang)新药BD出海进入商业收(shou)获期，板块中枢(shu)上移，基本面优质(zhi)的创新药标(biao)的将获得(de)显著超额。但对于重视时间成本的投资者(zhe)而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交(jiao)易拥挤度提升开始下降，在(zai)“守住胜(sheng)利果实”的心态下(xia)，部(bu)分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出(chu)，选择性价比更高的方向。从近期算力通信(xin)、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切(qie)低(di)。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但(dan)营收和归母净利润(run)增速(su)均有放缓(huan)，显示需求下(xia)滑压力仍存。以饮料(liao)、零食子行业为代表(biao)的结构性增长(zhang)仍有亮(liang)点(dian)可寻(xun)。消费**政策值得期待，食(shi)饮(yin)消费结构升(sheng)级仍具潜力。

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国盛证券分析师表示，更低的研发成本😡、更快的研发速度🥑🍄、更优化的分子🍉💗，让跨国药企能够在中国以更低价格找到具有竞争力的产品。

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国际局势变**织，全球军费开支增长明显🥬🥬。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年😈🍋🍇👡🥕，全球军费开支增至约2.72万亿美元💘💋，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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1、2、因以色列6月13日开始的对伊朗大规模袭击，北京时间6月14日凌晨🩲，联合国安理会举行中东局势紧急公开会。中国常驻联合国代表傅聪在会前接受央视记者采访和在会上发言时都强调💓，中方谴责以色列侵犯伊朗**👝🍇、安全和领土完整的行为🍌。傅聪在紧急公开会上表示👅🍑，中方反对激化矛盾👗👿😈🍓、扩大冲突，对以方有关行动可能带来的严重后果深感担忧。中方敦促以色列立即停止一切军事冒险行动，避免紧张事态进一步升级。中方严重关切当前事态发展对伊朗核问题外交谈判的消极影响，反对付诸武力和非法单边制裁🩲👗😻，反对武装攻击和平核设施。

2、何杰表示🍑🥿，深圳已创新推出“腾飞贷”“科技初创通”等科技金融产品，且国家金融监管部门已开放股份制银行设立金融资产投资公司（AIC）👅，通过AIC基金等形式，可与商业银行形成更大规模🩰、更大范围的“投贷联动”🍉😈👞，为初创型科技企业注入更多“金融活水”，后续还可推动监管部门降低AIC直投的风险的权重计算🥭💝💕🥦，并争取把其他类型的银行也纳入试点范围。