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不难看出，如果从去年924开始每一(yi)轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构(gou)建模(mo)拟组合时，三轮市场上涨(zhang)区(qu)间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行(xing)情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技(ji)硬件龙头，3）4月初“对等关(guan)税”后则转向(xiang)新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡(dang)期(qi)间则完全(quan)跟踪恒生指数[1]。结果上看，这(zhe)一模拟组合从去年924起绝对回报为(wei)143.5%，跑赢恒生(sheng)指数(shu)110.4%。尽管这种事(shi)后诸葛亮的复(fu)盘意(yi)义有(you)限，但也说明港股市场的结构(gou)性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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