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克拉(la)克表(biao)示，这也对极端的投资组(zu)合配置产生了影响。研究(jiu)显示，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史(shi)最低，而仅投资(zi)股票的参(can)与者比(bi)例也大幅下降(jiang)。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🎒💋，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🩱，出口敞口风险较小👠🥾💕，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等👚💓💗，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化🥔🥻，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速👘🥥，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🍄，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍑🥻。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此🥾💌🥦，在宏观指标上👄🥒，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升🍋💔，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号👠🩳🩰。

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5月民航正班客座率为84.6%，当月(yue)环比上行0.1个(ge)百分点。5月上海(hai)港(gang)口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增(zeng)幅扩大至10.18%。

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1、行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景(jing)氣(qì)線索佔(zhàn)(zhan)比依舊(jiù)處(chù)于低(di)位，且多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支(zhi)撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)(sheng)。囙(yīn)此，相較(jiào)(jiao)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)(ju)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

2、当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化💖，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入👚🥝👝，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小🍆。