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1、4 月以来的(de)反弹行情中市场轮动混乱且(qie)缺乏(fa)主线，核心因宏(hong)观因素扰动市场(chang)预(yu)期：1）关税冲击下中美摩擦存在进(jin)一步升级(ji)可能，致(zhi)使市场风(feng)险偏好受挫；2）关(guan)税影响下国内(nei)经济(ji)承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘(yuan)局势升温加剧市(shi)场不确定性；4）区(qu)别于第(di)一轮科技重(zhong)估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在(zai)这些因素的扰动下，市场预(yu)期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲(chong)击前位置(zhi)窄幅震荡，难以实现实质性突破(po)；同时增(zeng)量资金(jin)匮乏，一个直观的体现是(shi)融资余额(e)未随指数(shu)修(xiu)复(fu)至关税冲击前的(de)水平。因此，当前市场处于存(cun)量博弈的状态，表现相对无(wu)序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续(xu)。

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