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行业配置：维持哑铃配置思路😈🍄，红利底仓+小盘成长🍆🍄。红利方面🍑💔，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证😻，但自由现金流充沛的企业💞👞，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥻🩱🧅👡，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍉。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥭🤍🍎、公路👠💞😈👚；补贴政策推动下👛，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🧄。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥬🩳；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👜💕👞。③进攻弹性视角下🥦👠🥒，关注存量项目进入收获期💌😻😡💌，自由现金流释放加速的电信运营商🍈👙🥻。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具😻、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🩱👅👙，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💓🩳🥬，包括电子（算力、半导体设备、芯片）👞👅👙👅、信息化（数据库、操作系统）💋💞、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、“汇率波动也是容易被低估的风险点。”广州市万隆证券咨询顾问有限公(gong)司投资顾问李孟(meng)祖(zu)表示，即使标的资产本身盈利，若持有期间本币大幅升值，也可能侵蚀投资收益。虽然部分产(chan)品提供(gong)锁汇工具，但普通投资者往往面临较高的对冲成本（如远期结售汇点差、期权费用等），实际操作门槛较(jiao)高。