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平(ping)衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢(gang)产量维持高位，仅(jin)年中(zhong)因常规检修减产环比小幅下降，全年产量(liang)增长约 3%，进口方面(mian)由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个(ge)月，进口(kou)量同比有所下降。内需疲弱(ruo)影响下，国内企业加大出(chu)口力度，且为(wei)规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产(chan)能过剩格局，由于(yu)行业利润持续(xu)受到(dao)压制，远期投产面临一定不(bu)确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计(ji)地产拖累放缓，内需关注消费**政策持(chi)续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会(hui)受到较(jiao)大冲击，预(yu)计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝(jue)对量约(yue) 39.2 万吨。具体看向下半(ban)年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩(kuo)大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存(cun)变(bian)化节奏。风险因素：1）印尼(ni)政(zheng)策风(feng)险；2）需求增长超预期

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战略上，去年10月以(yi)来震荡市的特征有(you)：估值位(wei)置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡(dang)市升级为全面牛市临界(jie)点（2014年(nian)7月(yue)和2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观高频数据和(he)新增政策的催化并(bing)不明显，突破前可能还需要震荡一段时(shi)间(jian)。2014年(nian)7月突破后(hou)的牛市，事(shi)后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重要的是2014年二(er)季度，房地产政策明显转向积极(ji)，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利(li)很(hen)强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市(shi)公司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的(de)一季度是盈利(li)阶段性低点，二(er)季(ji)度开始盈利(li)快速上行。对应的(de)宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上行(xing)。

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2、上周五，在(zai)中东(dong)局势缓(huan)和和降息预期(qi)的推动下，道(dao)指大涨超400点，纳指、标普双(shuang)双创下历史新高，同时10年(nian)期美债收益率大幅下行10个基点。