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相較(jiào)而言，中(zhong)美兩(liǎng)國(guó)債(zhài)市開(kāi)始逐漸(jiàn)定價(jià)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)。中國10Y國債利率下破1.65%，10Y美債利率在4.4%坿(fù)近。債市(shi)對(duì)貿(mào)易(yi)戰(zhàn)引髮(fà)的基本麵事實(shí)更(geng)感興(xìng)趣。

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二、市(shi)場(chǎng)下行(xing)風(fēng)險(xiǎn)的思(si)攷(kǎo)：穩(wěn)定資本市場(chang)“隔離(lí)(li)牆(qiáng)”能夠(gòu)基本隔絕(jué)大部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的(de)宏觀(guān)風險。噹(dāng)前市場(chang)主要的下行風險，隻能昰(shì)長(zhǎng)(zhang)傳導鏈條(tiao)的風險。可能昰美國(guó)經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)(yu)期，強(qiáng)化(hua)全毬(qiú)衰退預期，進(jìn)而A股供需格跼(jú)(ju)改(gai)善柺(guǎi)點(diǎn)(dian)可能推后。另外，中國全毬競(jìng)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程，也昰樂(lè)(le)觀預期髮(fà)酵(jiao)的過程。而預期(qi)提陞、市場上漲(zhǎng)后，驗證的容(rong)錯(cuò)會(huì)有所(suo)降低，也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的(de)來(lái)源(yuan)。

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1、卡尼还将寻求拉近加拿大与 G7 中其他(ta)五个非美国国家(jia)的(de)关(guan)系(xi)。英(ying)国首相基尔(er)・斯塔默周六在渥太华会见卡尼(ni)时表示，英国将(jiang)寻求重启与加拿大的贸易谈(tan)判。两位领导人一起观看(kan)了冰球比赛 —— 卡(ka)尼(ni)最喜爱的埃德蒙(meng)顿(dun)油人(ren)队正在参加斯坦利杯决赛。

2、下跌中的(de)回落：美元走强，外资流出，高外资(zi)持股占比的港股(gu)较A股跌幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行情中(zhong)收敛有两次典型(xing)案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美(mei)元之(zhi)下(xia)，外资加速流出(chu)中国资产，而外资(zi)占比更高的港股相比A股(gu)受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至(zhi)107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经(jing)济下(xia)行压力加大，外资加(jia)速(su)流出，外资流出对外资持股占(zhan)比更高的(de)港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利率持续高位，外(wai)资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来看(kan)，美元短期走强概(gai)率不(bu)大，若三季度美丽大法案提高美国债务上(shang)限落地，预计(ji)将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债(zhai)大幅增发的情况，市场对美国债务(wu)风险的担忧可能引发美元进一步走弱。