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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💞💯💝🎒，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🧅。第三😠，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥦👡，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🤍🤬😡🧡，A股权重板块上涨🍆😡，市场风险偏好整体回暖🥭👛🥕。行业选择层面😻💖🥬👜👝，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👗，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥾🥒。我们参考工业企业盈利👅💋💞🥝、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🥑👝、估值、交易👘🍄、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💛🍑、国防军工、有色金属（工业金属🥝🌽🍋🥥、贵金属、小金属）🧡🍋、计算机等。赛道选择层面🥻👡👢，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🌽、创新药👗👛。

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行业配置上，适度均衡配置，建议关注：有色金属🩱🧄👜、军工、AI算力、AI应用等。主题方面💓🥑，建议关注：固态电池、稳定币🍍🩰🧅👅、自主可控等。

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张(zhang)瑶还(hai)提(ti)到，残疾人特殊需要信托的公共性与信(xin)托服务个性(xing)化、品质化、高成(cheng)本之间很难(nan)匹配。“事务繁杂”是信托公司对特殊需要(yao)信(xin)托业务的普遍(bian)反馈：前期咨询多(duo)、落地非常少、落地周期长等。具体而言，此类信托落地平均需要(yao)2~3年的不断磨合(he)，最终(zhong)落地之(zhi)后黏性强，客户的日常(chang)咨询多，信托公司提供服务时间长，服务成本高，还面临客(ke)户要(yao)求投资保本等情况。

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之所以私募基金市場(chǎng)能夠(gòu)迴(huí)煗(nuǎn)，主要還(hái)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)私(si)募基金形成了明顯(xiǎn)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，在資産(chǎn)荒揹(bēi)景下，吸(xi)引了高淨(jìng)值人(ren)羣(qún)積(jī)極(jí)認(rèn)購(gòu)。具(ju)體(tǐ)來(lái)(lai)看，近三年(nian)來私募基金投資收益可觀(guān)，尤其量化多頭(tóu)筴(cè)畧(lüè)私(si)募基金平均(jun)收益率遙(yáo)遙(yao)領(lǐng)先，遠(yuǎn)超股票市場指(zhi)數(shù)，近一年量化(hua)多(duo)頭筴畧平均收益34.46%；近三年平(ping)均收益48.74%。

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1、宜搜科技公布🍍😻🍊🍍，公司与一间香港科技公司作为合作方订立框架合作协议及意向书。公司指出，由意向书日期起计为期10年，合作方应寻找收购目标以建设数据中心🍋，须位于香港🍈🍒🥒👢、日本或东南亚地区🥭💗🥦😡👛、总代价不超过30亿港元及配备可更新为超算中心的设施🥦💯💗，及该公司与合作方应进一步磋商潜在收购事项包括投资金额的分配、营运模式及利润分配🍋💟🥦。

2、财务方面，成都先导上市后两(liang)年净利大幅下滑，在2023年又同比增长了六成。2024年，公司实现营业收入4.27亿元，同比增长(zhang)14.99%；实(shi)现归母净(jing)利润(run)5093.66万元，同比增长25.09%。