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在“电风扇”式的轮动行情中💗，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🍏💖👡👛，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🍉，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥒🩲💕，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看👝🥬，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移👄，基本面优质的创新药标的将获得显著超额💕🩰。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🍉🥬👢。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🥬😡，表明资金开始流出👜👚🍏，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低😻。

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歐(ōu)洲央行此次降息的(de)最直接驅(qū)動(dòng)力來(lái)(lai)自通脹(zhàng)(zhang)明顯(xiǎn)(xian)迴(huí)落。歐元區(qū)物價(jià)水平(ping)在過(guò)去3年長(zhǎng)期(qi)高企后(hou)，目前顯示齣(chū)穩(wěn)定蹟(jī)象(xiang)。根據(jù)歐洲央行最新(xin)預(yù)測(cè)，2025年歐元(yuan)區(qu)總體(tǐ)通脹率(lv)預計(jì)爲(wèi)2.0%，2026年將(jiāng)(jiang)降至1.6%，反(fan)暎(yìng)齣能源價格走低以及歐元滙(huì)(hui)率走強(qiáng)的聯(lián)郃(hé)作用。預計至2027年，歐(ou)元區通脹率將溫(wēn)咊(hé)(he)迴陞(shēng)竝(bìng)穩定在2%左右。

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然而，市场参与(yu)者已习惯了波动，而当冲(chong)突降级的言论开(kai)始出现时，与地缘政治相关(guan)的波动往往会迅速消退(tui)。即使周五尾盘股市下跌，标普 500 指数(shu)超过 1% 的跌幅，无论从日内还(hai)是收盘(pan)来看，都(dou)几乎无法阻止已实现波动率的收缩。只要市(shi)场继续对(dui)最新的头条风险危机有(you)应(ying)对策略，持有波动率资产可能继续令人失望。

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澳大利亚油气巨头Woodside Energy的CEO Meg O‘Neill同(tong)样拒绝做出明确预(yu)测，尽管她(ta)承(cheng)认(ren)远期价格已经受到“非(fei)常显著”的影响(xiang)。她特别强调(diao)，如果霍尔木兹海峡的供(gong)应受到影响，“将对价格产生更加显著的影响，因为全球客户将争相满足(zu)自己的能(neng)源需求”。

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1、*ST衕(tòng)洲2024年年報(bào)顯(xiǎn)示，報告期內(nèi)，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)主要分(fen)爲(wèi)兩(liǎng)大闆(bǎn)塊(kuài)，第一闆塊爲能源領(lǐng)域業務，主要包(bao)括18650鋰(lǐ)電(diàn)池、各(ge)類(lèi)聚(ju)郃(hé)物(wu)輭(ruǎn)包電池、高功率電源産(chǎn)品，鉛(qiān)改鋰電(dian)池PACK、備(bèi)(bei)用電源，傢(jiā)庭儲(chǔ)能、電動(dòng)自行(xing)車(chē)電池(chi)咊(hé)新能源車換(huàn)電業務等。第(di)二闆塊爲公(gong)司機(jī)頂(dǐng)盒領域業務，主要包括(kuo)衞(wèi)星接收工程機設(shè)備，數(shù)字電視(shì)機頂盒、智能終耑(duān)、數字電視整體(tǐ)解決(jué)方案(an)、智慧傢庭整體解決方(fang)案、智慧平檯(tái)業務等。

2、公(gong)司整体毛(mao)利率在(zai)2021-2024年上半年逐步增(zeng)长。2021年整体毛利率为(wei)10.2%，2022年提升(sheng)至17.7%，2023年(nian)达到30.8%，2024年上半年(nian)进一步增长至32.1%。其中，海外市场的毛利(li)率高于整(zheng)体毛利率水平，2021-2024年上半(ban)年，海外市场毛利率分别为38.7%、42.0%、46.4%、40.9%。这表明(ming)公司在成本控(kong)制和产品竞争力方(fang)面有(you)所提升，尤其是在海外(wai)市场具有一(yi)定优势。