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汇率表现：随长端美债价值重估和美联储2025年下半年降息预期有望走高等因素，东南亚六国货币现逐渐修复和对美元增值态势👗💗。本地货币兑美元汇率在近年下跌后已初见修复：2025年迄今为止，新加坡元（+4.7%）、菲律宾比索（+3.7%）、马来林吉特（+3.5%）🧡💘👙🍊、泰铢（+2.6%）、越南盾（-1.8%）及印尼盾（-2.5%）。

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3、投资者结(jie)构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美(mei)国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求(qiu)中国资产配置，港(gang)股较A股率(lv)先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比(bi)66.7%，机构投(tou)资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比(bi)之下(xia)港股机构化程度更深，根据港交所(suo)披露(lu)的最新数(shu)据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者(zhe)占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比(bi)超40%。高外资占比也导(dao)致港股相比A股更易受海外影响，历(li)史上看AH溢价(jia)指数与美元走势高度相同，美元走弱时(shi)A股(gu)相对港股溢(yi)价下行，主因国际资本寻求中国资产配(pei)置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监(jian)管规则与国际接轨，外资进入港(gang)股市(shi)场(chang)更便利，因此在外(wai)资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股(gu)更为(wei)受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公(gong)布对等关税后美元资产遭受大幅(fu)抛售和价格下(xia)跌，东稳西(xi)荡(dang)下(xia)外资加速流入(ru)中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的(de)金融(rong)体制率先受益。从个股(gu)层(ceng)面来看，同时(shi)在A、H上市的企业，外资机构持股占比越(yue)高，AH股溢价(jia)率越低（图(tu)表13）。典型如家电行(xing)业(ye)中，美的集团外(wai)资持股占比(bi)68%（由于无法(fa)获取准确数据，这里以国际中(zhong)介机构持股比例估算(suan)），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比(bi)例(li)偏低25%，AH股溢价(jia)率也更(geng)高达到18%。

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2、受中美伦敦谈判相关信息扰动👚👢，周中A股盘中波动显著💓🩱🩳👘。6月10日，A股盘中出现明显波动🍏🍑，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响👞。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员🍆，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题🥬😡🍌🩱，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符🥦🥻，但市场一度对“降关税”抱有预期💯🧅🩰🥒🍒。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评🧄👞👙，引发了市场对中美谈判受阻的担忧👞👿🧄👄。这两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂。