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具体来看🥥🍉，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑🍇💌👜🍋，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑🥑🤍🧡。实际数量高于预期👚🥾💘，油脂增仓大涨。需要注意的是💖🍆🤍🍒，此次仍是提案👢，并未形成正常法规，还需警惕后续或提案变化👞🥝💔。此外🍏🥿，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击🤍，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂，以及德黑兰附近的燃料储存罐🌽😻👢😈。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施🥥，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球能源供应链造成重大冲击。上周原油周度涨幅超10%🍈，油脂因生物柴油消费🥝💯💗👡，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时🥑👗🥥，油脂上涨🎒。目前中东地缘仍在发展中，关注该事件对油脂的影响🍏🤬🍓👚。

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行业配置：维持哑铃配置思路😻🍓，红利底仓+小盘成长。红利方面🍌🧡🍏💘，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💛👡🧡，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍎💛🩲，既可以延续其分红表现🧄🧡💖🥾，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💔🍅👅，获得ROE的抬升🥭🍆💝🥾，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🧡🧅，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👗；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥝🍏👢。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🧄🍄👝🍋。小盘成长方面🩰🥿💕🤬，货币宽松扩张剩余流动性🌽💯🥿，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍍。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👝🩳😠。行业关注自主可控，包括电子（算力💝👘😡、半导体设备💕💖🧡、芯片）💕🤬💌、信息化（数据库🥝💞🍄😠、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍒🩱😡。

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在通胀趋稳、经(jing)济复苏缓慢、外部环(huan)境复杂(za)的背景下(xia)，欧洲央行已进入政策微调阶段，降息动(dong)作仍(reng)然可能延续，但频率(lv)和幅度都将受到(dao)更多(duo)宏观(guan)环境(jing)与地缘政治因素影响。宽松(song)是否(fou)真(zhen)正(zheng)终结尚未可知(zhi)，但(dan)可以确定的是，当前(qian)欧洲央行更倾向于观(guan)望与对冲，一个阶(jie)段性的政策拐(guai)点或正在悄(qiao)然出现。（本文来源：经济日报 作(zuo)者：蔡 淳）

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2、4、庫(kù)存：隆衆數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，本週純(chún)堿(jiǎn)企業(yè)庫存168.63萬(wàn)噸(dūn)，週環(huán)比(bi)提(ti)陞(shēng)3.64%。社會(huì)環(huan)節(jié)庫存本週下降2萬噸左右，但中上遊(yóu)整體(tǐ)繼(jì)續(xù)保持纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)(shi)。