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根据发布会上提供的数据，5月份，中国规模以上工业增(zeng)加值、服务业生产指数同比(bi)分别增长5.8%、6.2%，和4月相比保(bao)持总体(ti)平稳。

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迴(huí)遡(sù)*ST衕(tòng)洲“披(pi)星戴戼(mǎo)”的(de)歷(lì)程，囙(yīn)公司2023年度經(jīng)讅(shěn)計(jì)釦(kòu)除非經常性損(sǔn)益前后的淨(jìng)利潤(rùn)孰低者爲(wèi)負(fù)值，且公司營(yíng)業(yè)收入低于1億(yì)元，根據(jù)深交所相關(guān)槼(guī)定，公司(si)股票于2024年4月23日開(kāi)市起被(bei)實(shí)(shi)施(shi)退市風(fēng)險(xiǎn)警示。除了退市風險，*ST衕洲還(hái)存在最(zui)近三箇(gè)會(huì)計年度釦除非經常性損益前后淨利潤孰低者均爲負值，且最近一年讅計報(bào)告(gao)顯(xiǎn)示(shi)公司持續(xù)經營能力存在不確(què)定性的情(qing)形。根據《深圳證券交易所股票上市槼則(zé)（2023年8月脩(xiū)訂(dìng)）》第9.8.1條(tiáo)的相關槼定(ding)，公司股票交易在2023年(nian)年度(du)報告披露后(hou)被繼(jì)續實施其他風險警示(shi)。

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吃喝板块近期持续回调🍍👛，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示👘，一方面👗😈💋🍒👅，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待🥻。虽然政策效果传导需要时间👢🩱👄🥬，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去👄👅🍌🧄，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面😠，经过前期的调整🥑💯，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置💝🩰💔😠🍅，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🍌😠，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升👗。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股👠🥝、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源🍉、贵金属、军工上涨🎒，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🥾🥭💯😡，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下🍉🥦，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后💛👄💕，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费🥬💕🍉🥭、创新药等主题的成交占比持续提升后🍆，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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1、与此同时，国内科技产业在AI商业化🧡💕🍌、云计算等领域的突破性进展，叠加政策端的持续支持🍒，推动腾讯、阿里等核心成分股盈利能力的稳步提升🥭🍓👝🍊。尽管短期市场波动可能持续💋👗😈，但在美联储降息预期升温、港股流动性环境逐步向好的背景下😠，恒生科技指数作为中国新经济核心资产的代表，其长期配置价值正日益凸显🥬🩳👚🥥。

2、北美头部云厂商1Q25业绩多数(shu)超预期，资本开支维持(chi)或上(shang)修，打消市(shi)场(chang)此前部分担忧，AI基础(chu)设施投入持(chi)续性超预期；关税(shui)影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入(ru)及利润表(biao)现，AI应用商业价(jia)值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本(ben)开支均维持或上修，我们认为(wei)今(jin)年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速(su)，AI基础设施需求持续性(xing)超出市场预期。关税方(fang)面，在当前关税政策下(xia)，由于海外通信板(ban)块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能(neng)够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企(qi)业大多定价权较强，能够将关税影响(xiang)通(tong)过提价等举(ju)措转(zhuan)移(yi)至下游(you)客户，因此我们判断关税(shui)对海外通信板(ban)块(kuai)利润率影响有限，在AI投入持续(xu)的背景下，对需求影响(xiang)亦有限。