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不过，郭艳鹏认为，伊朗供(gong)应中断的风险相(xiang)对可控。虽然6月15日以色列(lie)开始有(you)选择性地袭击伊朗能源设施，但造成的破坏有(you)限，伊(yi)朗原(yuan)油(you)供应暂未受到(dao)影(ying)响。此外，4月OPEC+已开始增(zeng)产，按计划到7月(yue)份累计(ji)增产约137万(wan)桶/日。OPEC+拥有约500万桶/日的闲(xian)置产能，增产(chan)速(su)度可能进一步加快，美国、加拿大、巴西、圭亚那等国的产能也有50万~100万桶/日(ri)的增长空间。

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1、这里我们分享一个判断中短(duan)期市场方向的视角：判断(duan)中短期市场(chang)，可适当降低宏观分析权重(zhong)，提升强(qiang)势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面(mian)是因为，稳定资本市场政策为A股提(ti)供了宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛(mao)盾各不相同。25年7月前经济(ji)韧性(xing)主要来自于外需韧性；25年(nian)剩余时间可能外需(xu)回落，国(guo)内政(zheng)策对冲重要性提升；2026年(nian)重(zhong)点看供(gong)需格局改善。后续宏观(guan)主要矛盾面(mian)临多次切换，目(mu)前(qian)不到能够发酵稳定需(xu)求预期的阶段。这种情况下，宏观变化(hua)推动市场上下行(xing)的空间都有限。短期(qi)市场节(jie)奏可能与(yu)领涨板块的节奏一致。

2、15日，日(ri)本首相石破茂启(qi)程前往加拿大，参加七国集团（G7）峰会。动身前，石破茂(mao)表示，将尽一切努力达成一项对双方都有利(li)的协议，“我们(men)要求美国全面收回关(guan)税政(zheng)策的立场没有变(bian)”。他期待与特朗普在G7峰会期间的会谈。这将是(shi)两人2月(yue)之后的第二次会面。13日，石破茂与特朗(lang)普进(jin)行了约20分钟通话。在通话(hua)中，石破茂强调了日(ri)本对美国关税的看(kan)法。