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方正证券李珍妮等人(ren)6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高(gao)速发展期迈(mai)进。RayBan Meta上市引起市(shi)场关注，DeepSeek等AI大模型(xing)的推出加速端侧AI推广落地。根(gen)据维深预测，随着更多品牌厂商的(de)加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年(nian)，全球(qiu)AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻(qing)功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼(yan)镜发展的未来形态，到(dao)2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预(yu)计2035年AI智(zhi)能眼镜(jing)销量(liang)有(you)望(wang)达(da)14亿副，渗(shen)透率约70%。

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1-5月(yue)槼(guī)糢(mó)以(yi)上工業(yè)企業利潤(rùn)(run)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕比轉負。1-5月全國(guó)槼糢以上工業企業(ye)實(shí)現(xiàn)利潤(run)總額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉負至-1.1%（前(qian)值1.4%），受有傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素(su)影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前值(zhi)3.0%。1-5月營(yíng)(ying)業收入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業收(shou)入利潤率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百(bai)分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利(li)二季度盈利(li)相比一季度(du)預(yù)計增幅收窄。

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华福证券分析认为🥒，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大，且主题型机会层出不穷🥭🩰🧅，发展军工航空或为未来重中之重🥦🍆。

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1、交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🥥🤍，化学制药👛、石油石化🥾👚👚🧅、军工电子、航运港口👚💖👿🍉🩲、美容护理🌽🍎、计算机设备🍊🍏🥝🍌、通用设备💕👞🍋、通信设备🍇🥻🍋🥕💞、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭🥦🍌、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低👄🤍🩳。

2、5月，计入**广义开支🍅😠🩱、商品房销售额💋👝、社会零售商品额🍍、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🍎，总需求依然保持稳定👘🍍，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定💯🩲🧅🥒🩲。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势💯🥕🩳🥬🤬。