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建议(yi)在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回(hui)归产业趋势的投资逻辑(ji)，避免频繁对宏观信息做出过(guo)度的反(fan)应或交易，同时警惕微盘风(feng)格的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁(lin)等(deng)）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理(li)解应用趋(qu)势明确，建议重点关注字节生(sheng)态链(lian)公司，以及绑(bang)定品牌(pai)客(ke)户成长的零(ling)部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自(zi)下而上的选股阶段，地(di)缘扰动及环境变量突(tu)然变化的背景(jing)下，港股是全球的(de)风险资产的避风(feng)港，建议继续平(ping)衡A股和港(gang)股的配比；3）建议开始重新关注政策信(xin)号，未来价格信号的进一步普遍(bian)下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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今年涨幅明显的创新药和(he)新消费等板块具有典型的“困境反转”属性(xing)，后续有(you)望延续。策略视角看新消费和创新药两个大(da)幅上涨的板块，在过去两(liang)年时间都经(jing)历了震(zhen)荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年(nian)具有连接性和(he)一致性，因(yin)此今年板块的快速上涨具备典型(xing)的困境反转逻(luo)辑，后续行情有望延续(xu)。

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