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成份股(gu)方(fang)面，白酒、啤(pi)酒等酒类(lei)个股跌幅居前。截至收盘，金徽酒、燕京啤酒(jiu)双双跌超5%，古井贡(gong)酒(jiu)、今世缘(yuan)跌(die)超4%，泸州老窖(jiao)、舍得酒业、酒(jiu)鬼酒等多股跌超3%。

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“这轮港股打新(xin)热潮主要由(you)新消费与A股公司赴港上市推动。随着下半年(nian)更多明星股将登陆港股，港股‘打新盛宴’还将持续。”一名中资券商财富管理(li)部门管理人员(yuan)表示。

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1、下跌中(zhong)的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较(jiao)A股(gu)跌幅更(geng)深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型(xing)案例，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似，均为强(qiang)美元之下，外资加速流出中国资产，而(er)外资占(zhan)比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于(yu)加息周期，全年4次加息，美(mei)元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下行压(ya)力加大，外资加速流出，外资流出(chu)对外资持股占比更高的港(gang)股冲击更大(da)，23年(nian)恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持(chi)续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月(yue)加(jia)速流出中国权益(yi)市场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来看(kan)，美元短期走强概率(lv)不大，若三季度美丽大法案提高美国债务(wu)上限落地(di)，预计将在未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债(zhai)务，这意味着美国(guo)公(gong)共债务与GDP之比(bi)将从2024年的(de)98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求，可(ke)能出(chu)现美债(zhai)大幅增发的情(qing)况，市场对美国债务风险的(de)担忧可能引发美元进一步走弱。

2、3） 经济基本面来看，内需不(bu)足、物价(jia)低迷仍对企业盈利产(chan)生制约。5月CPI同比下(xia)降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进(jin)一步走扩，已连(lian)续32个(ge)月处于负值区间(jian)。PPI持续低迷，除了(le)油价下行的(de)输入性影响外，国内(nei)有效需求不足(zu)、部(bu)分(fen)行业产能(neng)过(guo)剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环，打通实体(ti)经济堵点(dian)”，需要“财政、货(huo)币、产(chan)业(ye)、就业、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显(xian)示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈(cheng)正(zheng)相关，物价中枢重(zhong)回(hui)上行还需政策进一步落地(di)显效。