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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格(ge)可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考(kao)工业企业盈(ying)利、库存阶段(duan)、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能(neng)力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算(suan)机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五(wu)大具备边际改善的赛(sai)道：固态电(dian)池、国(guo)产算力、非银金(jin)融、国防军(jun)工、创新药。