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唐晨：港股的生態(tài)(tai)髮(fà)生了很(hen)大(da)變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮(fa)讅(shěn)、再螎(róng)資的(de)製度紅(hóng)利與(yǔ)南(nan)下(xia)資金、國(guó)際(jì)資(zi)本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種(zhong)揹(bēi)(bei)景下，上半年港股(gu)市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質(zhi)上就昰中國資(zi)産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈🎒👙，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政(zheng)策驱动(dong)下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中(zhong)在部分消(xiao)费品、高新技术制(zhi)造业、价(jia)格上涨的资源品(pin)等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升(sheng)，我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶(jie)段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。具(ju)体(ti)如下：

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💟👘🌽👚🍅，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍋💝💖，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🤬🍇；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍍👠。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡👜🤍🍒🍆。

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1、據(jù)香港入境事務(wù)處(chù)數(shù)據，2024年(nian)至今年一季度，根據高才通計(jì)劃(huà)穫(huò)批來(lái)港的人數達(dá)到5.02萬(wàn)人，其中中國(guó)(guo)內(nèi)地達4.76萬人，佔(zhàn)(zhan)比約(yuē)95%。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受(shou)到关税(shui)政策不确定(ding)性(xing)对(dui)美国需求和投资的(de)抑制，且6月美联储议息会议(yi)对经济预(yu)期的(de)调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年(nian)3月的预(yu)测，6月(yue)的经济展望(wang)中，美联储进一步调低了2025年的经济增速(su)预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预(yu)期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。