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2025-06-27 02:32:03 作者：钱风成

维(wei)持年度策略观点：牛(niu)市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是(shi)金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实(shi)物(wu)再通(tong)胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市场进入(ru)实体经济。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利(li)资产凭借(jie)稳定的自由(you)现金(jin)流创造和分红(hong)能力占优(you)。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通(tong)胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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