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中(zhong)鑛(kuàng)資源：公(gong)司下屬全資公司中鑛鋰(lǐ)業(yè)擬(nǐ)對(duì)年産(chǎn)2.5萬(wàn)噸(dūn)鋰鹽(yán)生産線(xiàn)進(jìn)行綜郃(hé)技術(shù)陞(shēng)級(jí)改造，投(tou)資建(jian)設(shè)年産3萬噸高純(chún)鋰(li)鹽技改(gai)項(xiàng)目。該(gāi)項目(mu)總投資額(é)(e)爲(wèi)12，074.42萬元，資金來(lái)源爲中(zhong)鑛鋰業自有資(zi)金或自籌(chóu)(chou)資金，停産檢(jiǎn)脩(xiū)及技改時(shí)間(jiān)約(yuē)爲6箇(gè)月。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🍊🍆，大盘、质量类指数相对占优的格局💗。总体来看🍌🎒🥻，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重🥝🥭💖、质量类风格的表现🍍。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🎒💝🍑🥭，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🍋👅，市场重回到反弹的态势😈🍑🍊👄，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市(shi)场风险偏好(hao)修复的共振结(jie)果。一方面，中东(dong)局势超市场预期平息，大幅缓(huan)解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预(yu)期(qi)下降，流动性(xing)环境(jing)改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态(tai)，特(te)别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而(er)这一点正是一季(ji)度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产(chan)回流，美股强于欧股、黄金走(zou)弱(ruo)、美债收益率(lv)回落，形成与一(yi)季度全球资产组合相对的“反向组合(he)”。美债收益率下行和纳斯达(da)克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技(ji)股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍎，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大👞🩰👝🤍。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥦。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🥦🎒、贵金属🩱👝、工程机械、摩托车👝、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🥾😻🩰😡，也继续强调成长科技板块的回调风险👞🤬。

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1、当地时(shi)间6月28日，美国参议院以51对(dui)49的票数比通过一项程序性动议，这项(xiang)动议旨在推(tui)进被美国总统特朗普称为“大而美(mei)”的大规模税收与支出法案。美国(guo)参(can)议院程序性投票通过后，未来几天法案(an)通过的可(ke)能性增加。据悉，这项程序性动(dong)议得到通(tong)过后，大规模税收(shou)与支出法案将经历朗读、辩论、修正案投票(piao)和最终(zhong)表决，预计耗时数天，目标是(shi)7月4日前送交美国总统(tong)签署。

2、⚑ 6月重要政筴(cè)(ce)梳理：據(jù)不完(wan)全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看(kan)，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政(zheng)筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消(xiao)費等領(lǐng)域。其中(zhong)，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等(deng)大(da)宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵(mian)，資本市場高(gao)質量髮展以(yi)及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)(chuang)類(lèi)政筴(ce)頻(pín)髮，6月18日(ri)，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)(ju)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)(kai)放郃(hé)作以及高質量髮(fa)展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生(sheng)産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈。