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不(bu)过，近10年，基金对银行股的配置比例整体较低。国泰海通研报指出，2010年(nian)以(yi)来我国(guo)确实迈(mai)入了产业快速转型(xing)升级时期，主动型基金的持仓(cang)逐渐从(cong)传统的银行板块切换至新兴产业是顺(shun)势而为。从基金季报的口径看，基金(jin)持(chi)股(gu)市值中银行股的占比从2009二季度的高点(dian)34.7%下降至2014一季度(du)的低(di)点2.3%，之(zhi)后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊。

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1、行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红(hong)表现，也可以通过(guo)自由(you)现金流(liu)积累转化为新增的资本开支(zhi)，获(huo)得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红(hong)稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股(gu)息+内销经(jing)营(ying)基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏(su)支撑的(de)工业金属(shu)；预期走出底部，高分红(hong)保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货(huo)币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截(jie)至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平(ping)准基(ji)金(jin)”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹(dan)性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行(xing)业关注(zhu)自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设(she)备(bei)、芯片）、信息化（数(shu)据(ju)库、操作(zuo)系统）、能源化工（新(xin)疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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