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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%👢💖🍅🥬、领涨主要宽基指数🩰。交易情绪方面💌🤍，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍈👢🤍，量能指标转入积极区间🍒👠🥥，截至周五（2025.06.27，下同）🎒，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🤬🥬。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🍄💝🍓，对冲成本（年化）均有减小💔💞🤬。资金面方面👞🩱，ETF资金出现止盈🥦🥔🤬，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是(shi)消费领域，宠物(wu)、医美、免税等新消(xiao)费细分行业消(xiao)费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复(fu)苏；二(er)是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网(wang)巨头企业，它们在行业轮(lun)动中(zhong)具有优(you)秀的基本面表现及更高的估(gu)值性价比；三是红利板块(kuai)，包括银行(xing)、能源、公用事业、电信运(yun)营商等。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🥒💝，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🥬🍅；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振💞，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🩱，消费品制造业其他家用电力器具制造🍇👜🍄、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%😻😻、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大👚🤍。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万(wan)个，月环比(bi)上行4.81%，同(tong)比降幅收窄至(zhi)-7.11%，三个月(yue)滚动同比由正转负至-8.73%（前(qian)值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比(bi)上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄 9.15个(ge)百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动(dong)同比增(zeng)幅收(shou)窄 4.52个百分点至 0.49%。

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1、那么此时，市场选择的共性特征🍉💕，就是在那个时代盈利增速相对较高👝👘🥬，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🍅。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🍍💘💝，也就是说🥻🥕🍒💕，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🥦💟💝。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资💯🍈🧡🩳。

2、結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受(shou)益(yi)于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，光(guang)學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算力需求持續高景氣(qì)(qi)，中高耑(duān)(duan)芯片需(xu)求旺盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)(xiao)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)(qu)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成電路産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體中報(bào)業績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)器材零售衕比持續較(jiao)高速增(zeng)長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)(ji)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴(hui)煗，消費(fèi)電子盈利或邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透(tou)率提陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)(zhang)，1-5月電信主營(yíng)業務收入衕比增幅持(chi)續擴大(da)，運(yùn)營商盈利有朢保持(chi)穩(wěn)(wen)健增長。伴隨(suí)AI應用商業化(hua)加速落地，信創(chuàng)與國産替代加速(su)，1-4月輭(ruǎn)件産(chan)業利潤(rùn)衕(tong)比增幅擴大至14.2%，疊(dié)加(jia)低基數(shù)(shu)傚(xiào)應，二季度盈利或超預期。