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调查显示，预期美股未来六个月下跌的(de)民(min)主党人比共和党人多出59%，而看涨股市的共和党人则比(bi)民主党人多出(chu)47%，这一分歧创下2001年来之最。选(xuan)票颜色正成(cheng)为投资决策的(de)新(xin)坐标，美国投资者依据(ju)政治立(li)场调整资产配置，有客户因反对特朗普关税政(zheng)策要求转移全部海外资产。然而(er)政治化的投资效果可能并不理想，保守派“MAGA”基金三年跑输标普500超20%。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比(bi)的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均(jun)下跌(die)的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因(yin)类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更(geng)高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加(jia)息周(zhou)期，全年4次加息(xi)，美(mei)元指数从低(di)位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外(wai)资持股占比(bi)更(geng)高的港股冲击更(geng)大(da)，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国(guo)权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升(sheng)至151。当前来看，美元短(duan)期走强概率不大，若三(san)季度(du)美(mei)丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务(wu)，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加(jia)至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部(bu)回补TGA账户需求，可能出现美(mei)债大(da)幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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