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相较而言，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面。中国10Y国债利率下破1.65%👜🍄🥕，10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣💛🥑👅👜。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车👙🩱、军工💖、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🥭🍓，上证指数14.6倍😈，沪深300 12.7倍👚👠💋，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍🥿🩲，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看👙🥬🍏，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🍇🩱。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍🍓💝🌽🍎、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后👞🍈，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍🍊👡、24%分位。结构上看👗😠🌽，取同在A、H两地上市的公司🍄👢🥑👗，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🤬😻，其中汽车（134%）😻🍈、军工（107%）🥻💝🥑、电力设备（89%）🍓、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）👜💞🍎💔、银行（12%）🍒🥝👅💖🍇、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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近一周，港股创新药概念板块表现突出，成为南向资金“扫货”港股的主要布局方向。Wind数(shu)据显示，6月9日至6月13日，医(yi)疗保健业成为南向资(zi)金周度净流入最(zui)多的恒生一级行业板块，达(da)67.71亿元。资(zi)金涌入下，部分港股创(chuang)新药主题ETF近期(qi)显著放量。

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随着大学成本持续攀升👜🎒🥔，经济援助发挥着越来越重要的作用。最近一项关于学生经济援助的研究发现🥦🌽，在 2019-20 学年，72% 的本科生获得了某种形式的经济援助🍋，其中 55% 获得联邦援助，23% 获得州援助，28% 获得所在学院或大学的援助🍏💗。但所有这些援助仅能覆盖部分费用🥬。因此🤬👄，学生需要申请贷款🍈，并且通常需要在大学期间打工来支付账单💕。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🍉，有助于缓解车企“内卷”🥔💗。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🧄💞。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🧄、轮胎轮毂👿🥕💌。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🌽🍓💝，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒💯💋💓🍄💛，零部件集中度持续下滑🥦🍆、竞争环境进一步加剧👄🍑🩰。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行👜🍎💌，供需格局进一步变差🍊🍍🥔🧄💕。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号😻💘🍑💝，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👗💗💝，预计会逐步延续回暖态势。

2、把钱花在对你最有价值的事情上。对我来说🍄，没有什么比购买自由更有价值 —— 时间的自由、选择的自由🩱🎒。你可以通过拥有能够最终支付所有开支的资金和投资来实现这一点。