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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主(zhu)要受(shou)到内外部多因素交互影响，自去(qu)年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对(dui)中国资产关注度亦进一步回升。年初以来(lai)，部分外资券商陆(lu)续上调中(zhong)国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美(mei)科技之间差距可能收敛，以及估值吸引(yin)力等因素，都(dou)推动了港股市场回暖(nuan)。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成(cheng)交量稳步抬升，量能指标转入积极区(qu)间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观(guan)点，其它主要(yao)宽基指(zhi)数转为看多信(xin)号。股指期货基差(cha)方面，本周各大股指(zhi)期(qi)货主力合约(yue)基(ji)差均有收窄，对冲成本(ben)（年化）均有减(jian)小。资金(jin)面方面，ETF资金出(chu)现止盈，股票型(xing)ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘(pan)为ETF净流出主要方(fang)向(xiang)。

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沪深(shen)300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(lv)(1.94%)、5日反(fan)转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表(biao)现较差的因(yin)子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子(zi) (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥝，若未延期，部分国家税率或升至25%💘。从目前美国对关税的态度来看💝🥭👄，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💝。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍑🍍🩲😈。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🩱，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🧅🥝。

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2、（本文由万商天勤（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿👞🎒🧡，不代表新浪财经的观点🥾👜。刘彦梅律师，中国证券业协会讲师🥥，辽宁大学法律硕士，主要从事金融诉讼、公司诉讼💞🩰。具有保荐代表人（投资银行）资格、证券从业资格🩱、基金从业资格，具有20年以上法律实务经验🌽👢。目前已通过CPA审计、经济法、会计、战略🍉🍑💟，是为数不多的具有投行、财务思维的律师👡。刘彦梅律师在证券和商事诉讼领域积累了丰富的经验，凭借专业能力和敬业精神，赢得了客户的高度赞誉💟💟🍆👛。）（刘彦梅律师专栏）