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周思聪：目前港股整体估值情况(kuang)良好，无(wu)论是(shi)与自身相比，还是与其他(ta)国家市(shi)场对(dui)比，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值(zhi)已回(hui)升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板(ban)块估(gu)值仍处于历史较低(di)水平(ping)。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体(ti)来(lai)说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场(chang)对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩(ji)预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈(ying)利能力、筹(chou)码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个(ge)维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注(zhu)五大具(ju)备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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记者注意到🥻🍎👄，在相关实名举报视频发布后💓🍅😻💖，同年7月19日，针对曾女士的实名举报，南充市发改委发布情况通报称，“关于网传曾某实名举报尹某光（系我委原价格调控科科长🧡，于2018年退休）🥾👡👄🥝、漆某华（中国工商银行南充分行原计财处处长🍎，于2004年退休）家庭财产与实际收入不符情况，我们高度重视🍏👙，已联合中国工商银行南充分行成立调查组进行核查🤍😡，下一步将根据核查情况依规依纪依法处置。”

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1、融资资金已经连续两个月净流入🥝，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🍄，显示当前市场风险偏好整体较高🍎🍅💓🥬。并且从历史看，私募基金👡🩳、融资余额💯🥻🌽👜、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征💟👚。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益👚💋🎒🩲，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

2、分行業(yè)來(lái)看，國(guó)(guo)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)(dian)子、美容護(hù)理(li)、社會(huì)服務(wù)的估值水平高于其他(ta)行業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石油石化、煤炭、非銀金螎(róng)估值水平較(jiào)低，其(qi)中銀行(xing)的(de)估值水平處(chù)于(yu)末(mo)位。