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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望(wang)延续净流(liu)入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收(shou)窄；市(shi)场风险(xian)偏好有(you)所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大(da)；IPO发行(xing)规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二(er)级市(shi)场可(ke)跟踪资金有(you)望继续(xu)温和(he)净流(liu)入，结构上融资资金有望延续净流入。

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6月27日，正值第九箇(gè)“聯(lián)(lian)郃(hé)國(guó)中小微(wei)企業(yè)日(ri)”，工業咊(hé)信息化部(bu)2025年“全國中小企業服務(wù)月”重點(diǎn)活動(dòng)——第七屆(jiè)數(shù)字普惠金螎(róng)(rong)大會(huì)(hui)在(zai)北京成功擧(jǔ)辦(bàn)，中國(guo)郵(yóu)政儲(chǔ)蓄銀(yín)行作(zuo)爲(wèi)聯郃(he)主辦方蓡(shēn)與(yǔ)承辦本次大會。

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具体来看💕🧡🍎💓，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化😻💛，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🥦👅，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等💌🍍💛，销量边际改善💋🥑🥦，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛👙🥒🥔，产能延续去化💕🥭，光伏中期业绩或迎来边际改善🍆🥦💛。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速👙👡🎒😡，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🩲🍉🥕。

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1、6月27日晚(wan)，国(guo)内(nei)光芯片龙(long)头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过(guo)发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛(ma)通讯科技有限公司（简称“福(fu)可喜(xi)玛” ）控股权，同(tong)时(shi)拟募集配套(tao)资金(jin)。公司股票(piao)将于2025年6月30日（星期一(yi)）开市起停牌，预计停(ting)牌时间不超过10个交易日。本(ben)次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实(shi)际控制人发(fa)生变更。

2、机构分(fen)析认为，新股板块结(jie)构性轮动活跃特征较为显著，估(gu)值性(xing)价(jia)比突(tu)出(chu)的(de)低位主题或低位新股标(biao)的持续活(huo)跃，资(zi)金(jin)交投意(yi)愿相对较高(gao)。6月(yue)末7月初，流动性和业绩(ji)扰动或略(lve)有(you)加剧，建议灵活择机应对。