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結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)(ling)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于行業(yè)供需(xu)改(gai)善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算力需求持(chi)續高景(jing)氣(qì)，中高耑(duān)芯片需求(qiu)旺盛(sheng)，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價(jia)格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)(ti)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成(cheng)電路(lu)産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體中(zhong)報(bào)業(ye)績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)器材零售衕比持續較高速增長(zhang)，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)(ji)迴煗，消費(fèi)(fei)電子盈利或邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月(yue)電信主營(yíng)業務收入衕比增幅持續擴大，運(yùn)營商盈利有朢保(bao)持穩(wěn)健增長。伴(ban)隨(suí)AI應用商業(ye)化加速落地，信創(chuàng)(chuang)與國産(chan)替代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕比增幅擴大至(zhi)14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)應(ying)，二季(ji)度盈利或超預期。

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赵宪成：上半年，港(gang)股主(zhu)要经历了两轮上涨：第一轮发生在(zai)一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈(quan)带来国内AI领域发展突破(po)的(de)机(ji)会，市场围绕(rao)科技和互联网企业展开了一(yi)轮积(ji)极(ji)布(bu)局；第二轮发生在二季(ji)度，在特朗(lang)普向全球掀(xian)起贸(mao)易战的背景下，港股于4月7日跳空低(di)开，但中美对抗因为美(mei)国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的(de)预期，辅以国(guo)家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹(dan)。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注💔，成长风格或持续占优💞。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👚💔，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面👜👘，创新药是核心主线🍆🥬，行业有望迎来系统性投资机会💓。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)(hui)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)(he)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)(zhang)期積極囙素。也要承認，噹(dāng)下行情距離(lí)(li)牛市啟(qǐ)(qi)動(dòng)仍有一(yi)定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資(zi)金預期依然割裂，關註基(ji)本麵趨(qū)勢(shì)的投(tou)資者(zhe)相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還(hai)有愽(bó)弈(yi)性的(de)指數(shù)(shu)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度(du)仍(reng)維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

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2、其他公司也在希腊进行了投资，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司在地中海地区拥有数十家酒店，其中在希腊就有约 10 家👜🌽🥾🍆。高盛因此决定🥿，其在地中海的业务布局将从希腊起步🍄。